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CONCLUSIONES SOBRE EL GRADO DE COMPETENCIA EN EL MERCADO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL.


  • Se evidencia que estamos frente a un mercado cuya participación de mercado se reparte básicamente entre tres operadoras donde el principal operador regional (DIGITEL), representa el competidor que ha dinamizado y disciplinado a este mercado en particular.




  • El mercado móvil pareciera estar entrando en una fase de madurez, donde el crecimiento se corresponderá en mayor medida con el desempeño de la actividad económica y las estrategias de precios e introducción de nuevos servicios que tomen los operadores.




  • Las posibilidades de prácticas colusorias podrían aumentar, de concretarse la operación de concentración, ya que nos podríamos encontrar con un mercado duopólico en la Región Central, donde el tercer competidor que podría disciplinar el comportamiento de los otros dos competidores tiende a desaparecer en el corto plazo.

En razón a lo anteriormente señalado, de aprobarse la operación de concentración económica podría disminuir el grado de competencia a través de la presencia de CANTV y sus empresas vinculadas MOVILNET y la posible adquirida DIGITEL en el mercado de telefonía móvil con una estructura duopólica, al facilitar la posibilidad de acuerdos colusorios entre sólo dos operadores. Y ASÍ SE DECLARA.

XI.2 ACCESO AL MERCADO
De la disponibilidad del espectro radioeléctrico.
Según el artículo 4 de la LOTEL, el espectro radioeléctrico es definido como el conjunto de ondas electromagnéticas cuya frecuencia se fija convencionalmente por debajo de tres mil giga hertz (3.000 GHz ó 3.000.000 MHz) y que se propagan por el espacio sin guía artificial.

Así, de conformidad con el artículo 69 de la precitada Ley, es competencia de CONATEL la administración, regulación, ordenación y control del espectro radioeléctrico. En adición, los artículos 70 y 71 de la LOTEL, desarrollan que la administración, regulación, ordenación y control del espectro radioeléctrico, incluye, entre otras facultades, la determinación del Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencias (CUNABAF) y su publicación en Gaceta Oficial.

De esta forma, el CUNABAF es el instrumento que determina el uso que debe dársele a las bandas de frecuencias, a fin de asegurar su operatividad, minimizar la probabilidad de interferencia perjudicial, permitir la coexistencia de servicios dentro de una misma banda de frecuencias, de ser el caso, así como garantizar el uso eficiente del espectro radioeléctrico. En el CUNABAF, el límite superior de las bandas atribuidas se estableció en 252-265 GHz, debido a que solamente en las porciones que se encuentran por debajo de dicha referencia existen servicios de telecomunicaciones.

El artículo 74 de la LOTEL establece que para realizar actividades de telecomunicaciones que impliquen el uso del espectro radioeléctrico los operadores deberán obtener previamente la concesión de uso correspondiente, la cual es otorgada por esta Comisión, a través del procedimiento de oferta pública o por adjudicación directa. Adicionalmente en su artículo 85, refiere que: “... la Comisión ... establecerá preferentemente la subasta como mecanismo de selección, cuando las bandas o subbandas de frecuencias a ser concedidas sean calificadas por ella como de alta valoración económica, estén destinadas a servicios de usos masivos, sea útil a más de un operador y su utilización impida el uso concurrente de otros concesionarios en la porción del espectro objeto del procedimiento.

Así mismo, la LOTEL también define en su artículo 98 el procedimiento de subasta como “...la modalidad de selección mediante la cual la Comisión Nacional de Telecomunicaciones escogerá, entre los precalificados, al interesado que ofrezca el mayor precio por la oportunidad de ser concesionario de una determinada banda o subbanda.”

Ahora bien, el artículo 107 de la LOTEL establece que “..., se entiende que una porción del espectro radioeléctrico está disponible, cuando se den en forma concurrente los requisitos siguientes:

1. Cuando sea susceptible de ser asignada en concesión de uso a un particular o ente público, en un momento determinado, de conformidad con lo establecido en el Plan Nacional de Telecomunicaciones y del Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencias (CUNABAF) que dictará la Comisión Nacional de Telecomunicaciones; y,

2. No esté ocupada por un concesionario, sin perjuicio de la potestad de cambio de frecuencias que tiene la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de conformidad con esta Ley”.

En este sentido, CONATEL señala que actualmente, las porciones del espectro radioeléctrico atribuidas para el servicio móvil que aún no han sido asignadas para dicho servicio se encuentran en 1710-1730 MHz y 1805-1825 MHz, 1885-1980 MHz, 2110-2170 MHz; sin embargo éstas porciones de espectro se encuentran ocupadas por operadores de telecomunicaciones para enlaces punto a punto. Para cambiar las asignaciones de frecuencias, CONATEL tendría que realizar un proceso migratorio de conformidad con las disposiciones contenidas en el Artículo 74 de la LOTEL, justificado por la introducción de nuevas tecnologías y servicios.

Adicionalmente, en virtud que dichos bloques de frecuencias tienen alta valoración económica, en la Resolución Contentiva de las Porciones del Espectro Radioeléctrico publicada en el año 2000, se establece que la asignación de las porciones del espectro radioeléctrico en dichas bandas serán objeto del Procedimiento de Oferta Pública, a través de la modalidad de subasta y no de asignación directa, de conformidad con el artículo 84 de la LOTEL.

Por otra parte, es importante mencionar que con el objeto de impulsar el crecimiento del mercado móvil y desarrollar el mercado a futuro, CONATEL realizó en el 2001 un proceso de consulta pública con el sector de telecomunicaciones sobre aspectos relevantes relacionadas con la asignación de espectro terrestre para tercera generación (3G) y el otorgamiento de concesiones 3G.

Allí, en concordancia con el espectro IMT-2000 global identificado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), están disponibles 2x60 MHz de espectro pareado FDD (1920-1980 MHz y 2110-2170 MHz) junto con 20 MHz de espectro no-pareado TDD (1900-1920 MHz). También las bandas de espectro de 1885-1900 MHz y de 2010-2025 MHz están disponibles.

En cuanto al despliegue de infraestructura para prestar servicio de tercera generación o PCS, los operadores existentes que tienen una base instalada con tecnología CDMA tienen una ventaja competitiva ya que su red puede ser utilizada para el despliegue de la nueva tecnología.

Ahora bien debido a que no han sido alcanzadas suficientes economías de escala a nivel mundial, los costos de infraestructura y de equipos terminales son muy elevados, por lo que la oferta de servicio a través de esta tecnología es limitada y su introducción al mercado ha sido muy lenta, dudándose sobre la justificación económica de las inversiones que deberían realizar las empresas.

Finalmente, el estatus de las bandas otorgadas a cada operador para prestar el servicio de telefonía móvil se resume de la siguiente manera:

Operador

Porción

MOVILNET

835,02 – 844,98 MHz; 846,51 – 848,97 MHz; 880,02 – 889,98 MHz; 891,51 – 893,97 MHz

TELCEL

824,04 – 834,99 MHz; 845,01- 846,48 MHz; 869,04 – 879,99 MHz; 890,01 – 891,48 MHz

DIGITEL

903 – 915; 948 - 960 MHz

INFONET

908 – 915; 953 - 960 MHz

DIGICEL

908 – 915; 953 - 960 MHz

Las porciones comprendidas entre el rango de 806-824 MHz y 851-869 MHz, se encuentran ocupadas por operadores que prestan servicios de radiocomunicaciones móviles terrestres (servicio de trunking).

En el siguiente cuadro se identifican las porciones de espectro radioeléctrico asignado para la prestación del servicio de telefonía móvil y cómo se distribuiría si se concretará la operación de concentración económica:

OPERADOR

ASIGNACIÓN SIN LA OPERACIÓN (*)

ASIGNACIÓN DESPUÉS DE LA OPERACIÓN (*)

Movilnet

24,84 MHz

48,84 MHz

Digitel (centro)

24 MHz

Telcel

24,84 MHz

24,84 MHz

Infonet (occidente)

14 MHz

14 MHz

Digicel (oriente)

14 MHz

14 MHz

Total centro

74 MHz

74 MHz

Total occidente

64 MHz

64 MHz

Total oriente

64 MHz

64 MHz

*La cifras han sido redondeados para efectos prácticos.

De esta forma, de concretarse la adquisición de las acciones de Digitel por parte de CANTV, esta última tendría (considerando que MOVILNET y DIGITEL formaran parte de una misma empresa) el 66,21% del espectro radioeléctrico asignado para prestar el servicio de telefonía móvil en la región central del país, esta situación generaría un desbalance en relación al espectro asignado al resto de las operadoras que participan en éste mercado.

Hechas estas aclaraciones, esta Superintendencia analizará los alegatos señalados por la empresa CANTV con respecto al espectro radioeléctrico:

Sobre este aspecto CANTV señala en su escrito de fecha 15 de abril 2005, consignado ante esta Superintendencia lo siguiente:

(…) CONATEL ha reservado algunas porciones de espectro radioeléctrico susceptibles de ser utilizadas para la prestación de servicios móviles, para otros atributos específicos. En consecuencia, una vez ajustado el potencial establecido por CONATEL, con los atributos establecidos, encontramos que la porción del espectro efectivamente disponible para servicios móviles equivale a 348 MHz, como lo indica en el Cuadro N° 4.” (cursivas y subrayado propio).

Cuadro Nº 4

Espectro asignado al servicio móvil después de deducir atribuciones específicas

(MHz)

Bandas

Espectro Utilizable MHz

410-430 MHz

20

450-470 MHz

20

806-824 MHz

18

824-849 MHz

25

851-869 MHz

18

869-894 MHz

25

903-915 MHz

12

919-921 MHz

2

936-937 MHz

1

948-960 MHz

12

1710-1730 MHz

20

1805-1825 MHz

20

1825-1980 MHz

95

2110-2170 MHz

60

Total

348

Fuente: Escrito de CANTV de fecha 15 de abril de 2005.
Con relación a este punto CONATEL señala lo siguiente: es necesario recalcar que el CUNABAF no reserva sino identifica las porciones de espectro radioeléctrico atribuidas a servicios móviles, donde sólo se otorgarán concesiones para determinados atributos. El CUNABAF establece la atribución de las bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y en las normas vinculantes dictadas por la Unión Internacional de Telecomunicaciones; particularmente en el Reglamento de Radiocomunicaciones.

Ahora bien, como se mencionó, CONATEL a través del CUNABAF ha identificado porciones de espectro en las cuales sólo se otorgarán concesiones para el atributo de radiocomunicación móvil terrestre.

El desglose de porciones de espectro efectivamente disponibles para servicios móviles equivalente a 348 MHz que se presenta en el cuadro Nº 4 titulado: “Espectro asignado al servicio móvil después de deducir atribuciones especificas”, presentado por CANTV, presenta un análisis muy superficial, ya que no contempla aspectos desarrollados en el CUNABAF como que:

  1. El CUNABAF establece la atribución de las bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y en las normas vinculantes dictadas por la Unión Internacional de Telecomunicaciones y expresa una diferencia entre atribución y asignación, en donde se indica que atribución se refiere a la designación del uso que debe dársele a las bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico, a fin de asegurar su operatividad y garantizar el uso eficiente del espectro radioeléctrico. La asignación guarda relación con el procedimiento que, de conformidad con las disposiciones de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, sigue el Ministro de Infraestructura como la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, según el caso, para otorgar mediante concesión determinada porción de espectro.

  2. Cuando el CUNABAF hace referencia al servicio “MÓVIL”, no lo limita al servicio de telefonía móvil sino que comprende otros servicios como el de radiocomunicaciones móviles terrestre, Fijo, Fijo por Satélite, Radionavegación Aeronáutica, Exploración de la Tierra por Satélite, Radiolocalización, Meteorología por Satélite, Investigación Espacial, etc.

  3. No se puede evidenciar la ocupación de las bandas de frecuencias a nivel nacional o regional.

  4. Las frecuencia del espectro radioeléctrico están atribuidas no sólo al servicio móvil sino a otros servicios como el fijo.

De esta forma, lo presentado por CANTV en el cuadro Nº 4 no es correcto, la única porción de espectro que efectivamente en el CUNABAF se atribuye para el atributo de telefonía móvil, (ver nota v20 de la Resolución N° 150, contentiva del Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencias), corresponde con las bandas reservadas para tercera generación 1710-1730 MHz; 1805-1825 MHz; 1825-1980 MHz; 2110-2170 MHz; que serían equivalentes a 195 MHz. Así estas porciones de espectro serían las únicas susceptibles de un proceso de asignación a un operador de servicios móviles. En el caso que CONATEL decida asignar dichas frecuencias, debería realizar las siguientes actuaciones:

  1. Evaluación de la factibilidad comercial de introducir estas tecnologías en el mercado venezolano.

  2. Un proceso de migración de los usuarios que ocupen estas porciones, debido a que actualmente están siendo utilizadas para ofrecer, principalmente servicios de transporte.

  3. Un procedimiento de oferta pública a través del mecanismo de subasta.

Por otra parte, CANTV señala en el escrito antes identificado, lo siguiente:

...En el Cuadro N° 6, donde se desagrega la utilización de frecuencias en función de sus bandas, se observa en la Banda de 800 MHZ, TELCEL y MOVILNET poseen un total de 12,5 MHz x 2 cada una, lo que genera un total de utilización de 50 MHz en esa banda de frecuencias. Es importante señalar que, a pesar de esta utilización, todavía de acuerdo a la asignación realizada por CONATEL existirían 36 MHz disponibles, entre 806 824 MHz, que podrían ser utilizados para la prestación del servicio móvil por algún tercero entrante al mercado. No obstante, éstos han sido atribuidos específicamente al sub-servicio de radiocomunicaciones móviles, el cual podría ser efectivamente asignado a frecuencias diferentes atribuidas a la prestación del servicio móvil.” (subrayado y cursivas nuestras)

Cuadro N° 6

Frecuencias utilizadas por banda para el servicio móvil



Fuente: Escrito de CANTV de fecha 15 de abril de 2005.
Según CONATEL en el cuadro Nº 6 CANTV realizó una simplificación, mostrando sólo las asignaciones que pudieran tener para el servicio de telefonía móvil las empresas que actualmente están autorizadas para prestar estos servicios, y se indica en la columna disponible, una agregación muy relativa ya que estas pudieran estar ocupadas por otras operadoras para servicios diferentes al de telefonía móvil.

Adicionalmente, las porciones comprendidas entre el rango de 806-824 MHz y 851-869 MHz, se encuentran ocupadas por operadores que prestan servicios de radiocomunicaciones móvil terrestres (servicio de trunking), por lo que no resulta factible en el corto plazo su asignación para un tercer operador.

Por otra parte, el atributo de radiocomunicaciones móvil terrestre posee una naturaleza distinta al servicio de telefonía móvil que prestan MOVILNET, TELCEL, DIGITEL, INFONET.

Otro elemento que la empresa CANTV señala en su escrito es el siguiente:

“Con relación al espectro en Venezuela, las bandas de 1.800 y 1.900 MHz se encuentran libres de operación y de acuerdo con CONATEL, éstas se encuentran asignadas para el servicio móvil. Igualmente, la banda de 450 MHz, la cual en la actualidad atraviesa por un proceso de re-descubrimiento (esta banda de frecuencias fue utilizada en los inicios de las telecomunicaciones móviles y luego se abandonó), puede ser utilizada para al efectiva prestación de este servicio, tal como se hace en la actualidad en Brasil, bajo la plataforma CDMA.”

CONATEL señala que efectivamente atribuyó las porciones de espectro comprendidas ente 1710-1730 MHz; 1805-1825 MHz y 1825-1980 MHz para el servicio móvil, sin embargo en la nota V20 de la Resolución N° 150, contentiva del Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencias, se resalta que sólo se otorgará para prestar el servicio de telefonía móvil. Aun cuando CONATEL atribuyó la porción de espectro para el servicio móvil, no se puede concluir que dicha porción está disponible, ya que los criterios para identificar a una porción de espectro como disponible se encuentran establecidos en el artículo 107 de la LOTEL.

Actualmente, el CUNABAF atribuye la banda de 450 MHz para servicios móviles, sin embargo el mismo instrumento aclara que solamente se otorgará para prestar servicio con el atributo de Radiocomunicación móvil terrestre, Radiomensajes, Transporte y Radiodeterminación (ver nota V10 de la Resolución N° 150, contentiva del Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencias), por lo que, inicialmente, se debería evaluar el interés y factibilidad de su implementación en el mercado, analizando aspectos referidos a costos, amplitud del servicio y los desarrollos tecnológicos, para posteriormente evaluar la decisión de modificar o no el CUNABAF.

Finalmente, señala la mencionada operadora que:

“...la disponibilidad de espectro radioeléctrico en Venezuela no puede ser considerada una barrera de entrada al mercado de telefonía móvil, porque existe suficiente disponibilidad para ser utilizado por los nuevos entrantes que deseen incursionar en el mercado de telefonía móvil en el país o, eventualmente por los ya existentes.”

Al respecto, CONATEL señala lo siguiente: podemos indicar que esta afirmación, no es correcta ya que no es cierto que se disponga de suficiente espectro radioeléctrico para asignar en este momento, debido a que existen usuarios que prestan servicios de Telecomunicaciones operando en la mayoría de las bandas y se tendría que realizar un proceso de migración para liberar dicho espectro, lo que implicará, entre otros aspectos, indemnizar a los usuarios sí se diera esta decisión y seguidamente se llevaría a cabo un proceso de oferta pública a través del mecanismo de subasta. En definitiva, estos son elementos que no se pueden desarrollar a menos que se cuente con el tiempo y los recursos humanos y monetarios necesarios, lo que sin duda en el corto plazo representa una barrera de entrada importante, para nuevos competidores y la expansión de las empresas existentes en el mercado.

Por otro lado, la empresa regional Digicel señala que el espectro asignado a su empresa es insuficiente para atender los requerimientos de diversificación y ampliación de servicios que son demandados por los usuarios. Explican que la desigualdad en la asignación de frecuencias entre las operadoras representa una dificultad para el cabal desarrollo de la competencia. La asignación de menor frecuencia radioeléctrica para los operadores regionales obliga a compartir el ancho de banda para uso en voz y datos, lo cual limita las posibilidades de crecimiento, ya que a medida que se cuenta con un mayor ancho de banda, se requiere una menor inversión en infraestructura de telecomunicaciones para brindar los mismos servicios a un mayor número de usuarios y permite la introducción de nuevos servicios a un menor costo, sin afectar las asignaciones existentes para voz y datos.

Vistas las anteriores consideraciones sobre la disponibilidad del espectro radioeléctrico, esta Superintendencia se acoge a los señalamientos hechos por CONATEL referidos a este recurso, ya que es a este organismo el que le compete la administración, regulación, ordenación y control del espectro radioeléctrico. En este sentido, este Despacho considera que efectivamente la disponibilidad de espectro radioeléctrico para la prestación de telefonía móvil a nivel nacional y particularmente en la región central es limitado.
En caso de que la totalidad de las acciones de Digitel sean adquiridas por CANTV, se crearía un desequilibrio entre los operadores que participan en el mercado móvil en cuanto a la asignación de espectro radioeléctrico y el ancho de banda correspondiente, para cada uno de éstos, lo cual generaría un desbalance en términos de competencia e inhibiría las posibilidades de expansión, crecimiento y desarrollo de nuevos servicios para las empresas que actualmente operan, lo que sin duda, representa altas barreras de entrada para el avance del mercado. Ante esta eventual situación, CONATEL debería recurrir a una asignación adicional al resto de los actores del mercado para equiparar sus ventajas competitivas. Sin embargo, esto tendría algunas limitaciones derivadas del escaso recurso espectral, tiempo de ejecución del proceso de adecuación, avance tecnológico y viabilidad comercial, Y ASÍ SE DECLARA.
DE LA INTERCONEXIÓN

Con respecto a este punto las operadoras Digicel e Infonet han señalado que siendo ellas operadoras regionales, tienen una barrera para construir una red propia a nivel nacional, porque si bien no tienen prohibición legal expresa directa para hacerlo, sí tienen prohibición para contratar o suscribir usuarios fuera de su región, lo que implica que sólo en dicha región asignada es donde se hace económicamente factible invertir en infraestructura. De esta manera, para dar una cobertura nacional a los usuarios cuando éstos viajan fuera de una u otra región, dependen de las redes de Digitel, dada sus tecnologías GSM.

Es así como estas operadoras regionales (Digicel e Infonet) señalan lo siguiente: las tres compañías se necesitan mutuamente para dar cobertura para inicio de llamadas fuera de sus regiones a sus respectivos usuarios. En la actualidad, de hecho, el cargo que se cobran mutuamente Digitel, Infonet y Digicel por roaming es bastante bajo (prácticamente nominal), lo cual representa una importante ventaja para que los usuarios reciban cobertura cuando salen fuera de sus regiones, cuestión que muy probablemente cambiará si CANTV adquiere Digitel. Si Digitel es adquirida por CANTV, para Digitel sería fácil dar cobertura nacional sin necesitar de Infonet ni de Digicel.

Así, si Movinet-Digitel pasa a tener sólo tecnología CDMA lo cual es posible vistas las inversiones que ya ha realizado Movilnet en dicha tecnología ya no existiría tecnología GSM en la región centro norte del país, que obviamente es la de mayor concentración de usuarios del país, tecnología que Digicel e Infonet necesitan para dar cobertura en roaming a sus usuarios en la región central.

Si en cambio toda Movilnet migra a tecnología GSM, sería claro que Movilnet-Digitel no necesitarían de Infonet ni Digicel para ofrecer cobertura nacional, pasando a ser la interconexión con Infonet y Digicel solamente una carga obligación legal de Movilnet-Cantv pero no una necesidad económica-práctica. Esto quitaría cualquier incentivo competitivo para que Movilnet-Digitel de un trato recíproco razonable a Infonet en la interconexión no solo en cuanto a precios sino particularmente en cuanto a calidad y condiciones de servicio.

En pocas palabras, estas operadoras señalan que la propuesta de adquisición de Digitel por CANTV muy probablemente significaría el aislamiento geográfico con la consecuente desaparición de alternativas por el lado de la oferta.

Para INFONET y DIGICEL sería, de esta manera, sumamente difícil conservar usuarios móviles en su región, lo cual afectaría además su capacidad para prestar servicio en telefonía fija rural, visto que, en la práctica, no es económicamente viable construir redes y realizar inversiones de infraestructura en áreas rurales sólo para la telefonía fija, ya que en áreas rurales el número de usuarios de telefonía fija es bastante bajo.

Con respecto a este particular la operadora TELCEL señala lo siguiente: existe un acuerdo suscrito entre las tres operadoras de Servicios de Telecomunicaciones Rurales mediante el cual los clientes de uno de ellos pueden hacer y recibir llamadas fuera de sus zonas de operación sin cambiar de equipo móvil, es decir, haciendo roaming. Para que el roaming se dé de la manera descrita es necesario que exista cobertura nacional de la tecnología GSM. Si alguno de esos tres operadores decidiera migrar de GSM a alguna otra tecnología, los clientes de las otras des empresas tendrían que disponer de equipos terminales dual mode (que puedan operar dos tecnologías) y probablemente dual band (que puedan funcionar en dos bandas de frecuencias) para recibir el servicio de parte de la nueva tecnología del operador correspondiente o de otro operador. Si por ejemplo, con la fusión CANTV – DIGITEL la nueva empresa decidiera migrar de GSM a CDMA, los clientes de Digicel así como los de Infonet debieran disponer de teléfonos dual mode (GSM-CDMA) y/o dual band (probablemente 800-900 Mhz) para operar en roaming en la zona o región concesionada a DIGITEL, lo que implicaría para tales clientes, de existir equipos adecuados, que estos serían mucho más costosos.
Por su parte la operadora CANTV ha reiterado en sus escritos que al presente no está claro el panorama tecnológico para la telefonía móvil celular, en cuanto a la preferencia entre GSM y CDMA por lo que no es posible para CANTV o para cualquier otra operadora asegurar que se impondrá una u otra tecnología o bien, que se impondrá una tercera opción. En el caso de que, en algún momento después de los primeros dos años, se definiese una estrategia de migración hacia alguna tecnología que no sea compatible con redes GSM, como tendencia dominante en las redes móviles actuales, se establecería un esquema de legado en el cual la Red GSM de DIGITEL se mantendría operativa con el dimensionamiento y cobertura que fuesen necesarios para permitir el roaming transparente de los usuarios de las dos operadoras regionales.

En tal sentido, reiteramos nuestro compromiso y disposición de no perjudicar las operaciones ni la cobertura nacional de las operadoras que prestan servicios en las dos regiones del país con la tecnología GSM, ni a los usuarios de éstas o de DIGITEL. Esas operadoras pueden tener la certeza de que dispondrán de las condiciones necesarias para que sus usuarios puedan conectarse con el resto del país a través del servicio de roaming al igual que las tendría DIGITEL.

Tomando en cuenta todo lo anterior parece claro, que la naturaleza regional de las empresas con tecnología GSM requiere que exista una relación estrecha de colaboración entre ellas, con el objeto de poder presentarles a los clientes una alternativa lo más cercana posible a una cobertura nacional transparente. Esto, obviamente, para poder competir con las empresas de cobertura nacional. En esta colaboración, Digitel representa la pieza clave, por ser la compañía central y la de mayor tamaño de las tres empresas GSM.

Ante una situación como esa, ciertamente, las operadoras regionales no podrían competir en el mercado de telefonía móvil pues no podrían prestarle servicio a sus usuarios a nivel nacional, lo cual llevaría a una migración de los usuarios a servicios de carácter nacional y a una desaparición a corto plazo de esta operadoras, todo lo cual constituiría a la operación de concentración en estudio en anticompetitiva.

Con relación a la operadora TELCEL vale señalar los argumentos que esta operadora sostiene con respecto a los contratos de interconexión: en efecto, el contrato de interconexión actual que Telcel C.A. mantiene con CANTV, es sin duda el documento más complejo en el país en materia de contratos de Interconexión. Comenzó su vigencia en Enero 2004, presenta una duración de cuatro años y contiene dos anexos, uno técnico y otro económico. La duración de los anexos es de dos años a partir de la fecha de entrada en vigencia del contrato general, y deben ser renovados o renegociados al menos sesenta días antes de su término. Ningún anexo se extenderá más allá de la duración del contrato.

Para que Telcel pudiera llegar a la suscripción de tal contrato tuvo que negociar durante cerca de año y medio y remontar continuas dificultades, demoras y entorpecimientos en la negociación por parte de CANTV.

Dada tal situación y de aprobarse la fusión. Movistar se verá obligada a negociar contratos de interconexión con un operador de telefonía móvil celular con posición dominante en su mercado adicionalmente al de telefonía fija. La complejidad y las dificultades mencionadas anteriormente se dispararían a términos inmanejables para esta empresa y para cualquier otro Operador en los mercados de telecomunicaciones.p Es claro el fortalecimiento y repotenciación de la posición de dominio que la nueva unidad económica (CANTV / Movilnet / Digitel) tendría, soportaría una continuidad a las presentes actuaciones restrictivas a la libre competencia como por ejemplo, retrasos injustificados en la implementación de los acuerdos, en la implementación de proyectos y rutas de interconexión, en servicios tradicionalmente manejados por CANTV y otros obstáculos (integraciones verticales, obstáculos en reventa o alquiler de capacidad, en accesos a vías generales, etc.) que demoren la conclusión y puesta en marcha de los contratos de Interconexión y otras negociaciones a realizarse con esa Unidad Económica.
Esta Superintendencia percibe, en el caso de que la concentración económica se lleve a cabo, que cualesquier proceso de negociación de la interconexión tendrían lugar con un operador dominante que se ha visto reforzado con la operación y que ahora agruparía no solamente la operación de CANTV y MOVILNET, sino la de DIGITEL, por lo que el poder de negociación en los contratos de interconexión sería mayor por CANTV en el ámbito móvil además de en el fijo, Y ASÍ SE DECLARA.
DE LA PUBLICIDAD

Las innovaciones en este servicio es un indicador del esfuerzo que deben realizar las operadoras para diferenciarse unas de otras y para ofrecer una gama de productos y servicios que satisfaga todas las necesidades y preferencias de los consumidores. En este sentido la publicidad y las diferentes promociones que ofrecen las tres principales operadoras van dirigidas a satisfacer y explotar todos los posibles nichos de este mercado.

Las tres principales operadoras (TELCEL, MOVILNET y DIGITEL) tienen acceso a los medios de comunicación masiva con el fin de promocionar sus productos. Las pequeñas operadoras (INFONET y DIGICEL), tienen un acceso restringido, pues, ellas sólo promocionan sus servicios en las regiones donde los ofrecen, resultando una gran desventaja para estas últimas.
Entonces, los nuevos entrantes deberían invertir grandes cantidades en publicidad a nivel nacional si quieren competir contra los tres principales operadoras. Esto significa que una empresa que desee incurrir en la prestación de este servicio debe invertir grandes sumas en publicidad para poder llegar al consumidor. De otra forma, la capacidad de venta de su producto se ve disminuida y se le dificulta competir a nivel nacional.

Es así, que si las nuevas empresas no disponen de suficientes recursos financieros para invertir en publicidad a nivel nacional, sólo podrán competir a nivel regional, donde los costos de informar al consumidor sobre el nuevo producto son mucho menores que a escala nacional.
Con respecto, a este punto cabe destacar que TELCEL comenzó una campaña publicitaria donde el subsidio de teléfonos, las promociones agresivas y en general la implementación de una estrategia inicial de mercadotecnia, es diseñada únicamente a capturar y aumentar su participación en el mercado.

Dicho esto, es posible afirmar que una de las barreras a la entrada para incurrir en este mercado son los altos costos de publicidad, ya que cualquier entrante al mercado de telefonía móvil debe invertir grandes cantidades de dinero con el fin de llegar al mayor número de consumidores.

CONCLUSIONES SOBRE EL ACCESO AL MERCADO

  • Las empresas que actualmente operan en el mercado se diferencian principalmente en: los equipos móviles comercializados (según tecnología) y las promociones que ofrecen.

  • La disponibilidad de espectro radioeléctrico para la prestación de telefonía móvil a nivel nacional y particularmente en la región central es limitado. De concretarse la adquisición de las acciones de Digitel por parte de CANTV, esta última tendría (considerando que MOVILNET y DIGITEL formaran parte de esa misma empresa) el 66,21% del espectro radioeléctrico asignado para prestar el servicio de telefonía móvil en la región central del país.

  • Es indudable que la operadora CANTV de concretarse la operación de concentración económica, reforzaría su poder negociador en relación a los contratos de interconexión con las otras operadoras móviles y, en especial las operadoras regionales.

  • Una empresa que desee prestar el servicio de telefonía móvil debe invertir grandes sumas en publicidad para poder llegar al consumidor y competir con los actuales aperadores.

Dentro de este contexto, se pueden derivar de lo anterior que la posibilidad de entrada de nuevos competidores en el corto plazo no es probable debido a la condición del espectro radioeléctrico, asimismo, a la limitación que pueden encontrar los operadores al negociar contratos de interconexión y, los altos costos que tienen que incurrir para promocionar sus servicios, Y ASÍ SE DECLARA.

XII. GRADO DE COMPETENCIA EN EL MERCADO DE TERMINACIÓN DE LLAMADAS A REDES FIJAS.

El análisis de competencia de este mercado en particular fue realizado en la Resolución Nº SPPLC/0049-2004 de fecha 09 de agosto de 2004, donde se concluyó lo que se enuncia a continuación:

(...) se hace importante mencionar que actualmente un usuario puede elegir a su operador de red fija de acuerdo a la modalidad de uso que el consumidor seleccione: previa presuscripción o por marcación.

En lo que respecta a las dos modalidades de pago (previa suscripción y marcación), actualmente se encuentran en etapa de inicio para los nuevos operadores, existiendo entonces, una demanda insignificante en comparación a la demanda del operador establecido CANTV. Vale destacar, que para efectuar llamadas a través de estas modalidades se necesita de un equipo terminal que debe estar interconectado con la red de telefonía, donde CANTV es el principal operador.

Otro punto que hay que tomar en consideración en este mercado es la publicidad. Esta, se ha mantenido como una estrategia de los nuevos operadores los cuales buscan la migración de usuarios CANTV a sus servicios ofrecidos. A través de este medio se busca que el consumidor conozca sobre la oferta de los nuevos operadores y aumentar su poder de decisión al permitirle elegir la opción más económica que se adapte a sus necesidades. Sin embargo, esta estrategia si ha sido utilizada por estos nuevos operadores su efecto en el mercado no se ha hecho totalmente efectivo dado el nivel de penetración de estos nuevos operadores

El servicio ofrecido por CANTV es visto, después de la apertura, de forma diferente al ofrecido por el resto de los competidores. Se infiere que el cliente CANTV siente fidelidad por la empresa, una vez que ésta es la única que han conocido en el mercado durante mucho tiempo. Adicionalmente, se infiere que el grueso de los clientes piensa que al tener su empresa el mayor cartel de abonados, podrán comunicarse también con un importante número de abonados. Entonces, se puede suponer que hay una diferenciación dada por el abonado entre el servicio de CANTV y el ofrecido por el resto de los operadores habilitados para tal fin.

En los actuales momentos la mayoría de los usuarios del servicio de telefonía fija pertenecen a la red CANTV, por ello los operadores entrantes requieren lograr interconectarse con ésta, a fin de poder ofrecer a los usuarios que logren captar, comunicarse con la mayoría de los usuarios del servicio telefónico.

Siendo la estructura del mercado del servicio de telefonía fija caracterizados por la presencia de un operador líder (CANTV), con una participación de mercado que no es comparable con la participación de mercado de los nuevos operadores, aunado a las altas barreras a la entrada de tipo legal y fáctico presentes, se concluye que no existe competencia efectiva en este mercado.

Debido a estas consideraciones se concluye que existen suficientes factores que permiten determinar que no existe competencia efectiva en el mercado de la prestación de “Servicios de Terminación de Llamadas a Redes Fijas de Telecomunicaciones”, es decir, la empresa CANTV posee posición de dominio en este mercado. Y Así Se Decide.

Todos y cada uno de los elementos tomados en consideración en esta Resolución siguen prevaleciendo actualmente en este mercado, resultando inoficioso realizar un nuevo análisis. Sólo se actualizarán las participaciones de mercado de los operadores que ofrecen este servicio, para así poder concluir si aún persiste la posición de CANTV como operador dominante en la terminación de llamadas a redes fijas.

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