Av. Veracruz con calle Cali, Edificio conatel, Urbanización Las Mercedes, Caracas






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V.- DEFINICIÓN DEL MERCADO RELEVANTE

Conceptualmente, el mercado relevante se refiere al grupo de productos más reducido y al área geográfica más pequeña en la cual los oferentes, si actúan como una sola firma (un monopolista hipotético) pueden influir de manera rentable, en el precio, la calidad, la variedad, el servicio, la publicidad, la innovación u otras condiciones de competencia.

La evaluación de cuándo una operación de concentración económica conduce o refuerza una posición dominante parte de la definición del mercado relevante al cual pertenecen las empresas que se concentran.

Para la determinación del mercado relevante se analizan dos dimensiones, el mercado producto y el mercado geográfico. Una vez sean definidas, el mercado relevante debe ser medido en términos de sus participantes y de la concentración. Dentro de los participantes no solamente se deben incluir las empresas que actualmente están ofreciendo el producto o servicio en el área geográfica relevante, sino también a aquellas firmas que tengan posibilidad de ofertar, en respuesta a un incremento significativo y no transitorio en el precio con suficiencia y oportunidad, de manera de disciplinar cualquier intento de incremento de precios realizado por un monopolista hipotético.

V.1Mercado Producto

Con el mercado producto se establece el conjunto mínimo de productos o servicios cuya oferta debería ser controlada por una firma hipotética, para poder lograr un aumento de precios rentable y sostenido en el tiempo. Dentro de este conjunto estarán incluidos aquellos productos o servicios a los cuales se desplazaría la demanda de los consumidores, si se produjera un incremento dado en el precio de cualquiera de ellos, mientras el de los demás permanece fijo, como aquellos otros que, como resultado de la reacción de otras empresas competidoras frente al aumento de precios, se convertirían en alternativas ciertas para el consumidor en el corto plazo.

Hechas estas consideraciones se prosigue al análisis de la sustituibilidad por el lado de la demanda y de la oferta.

V.1.1 Sustituibilidad por el lado de la demanda

En este aparte se determina qué productos o servicios son suficientemente similares en cuanto a su función, precios y atributos para ser considerados por los usuarios como sustitutos razonables de otro. En caso que los consumidores puedan cambiar sus demandas a otros productos o servicios en cantidad suficiente para hacer el incremento de precios no rentable, este producto será el mejor sustituto cercano y debe ser incluido en el mercado relevante.

Posteriormente, se continuaría con dicha metodología hasta añadir los mejores productos o servicios sustitutos al mercado relevante, concluyendo cuando el oferente de todos los productos o servicios incluidos pueden imponer un aumento significativo y no transitorio en el precio debido a que los demandantes no tienen la opción de desplazar sus compras a otro producto sustituto.

Identificar quiénes son los consumidores en un determinado mercado y cuál ha sido su comportamiento pasado en el mismo, es una información importante para definir si dos productos son sustitutos. En este sentido, la agencia de competencia busca establecer el perfil de los consumidores de un producto o servicio y si los mismos, ante un aumento pequeño pero significativo y no transitorio de los precios han desviado su consumo hacia otro que lo perciben como sustituto.

Entonces, de acuerdo a lo establecido en sus respectivos contratos de concesión, los servicios de telecomunicaciones que son ofrecidos primeramente por CANTV y que al mismo tiempo son prestados por DIGITEL, son los siguientes.

  • Servicio de telefonía básica:

Telefonía Fija Local

Larga Distancia Nacional

Larga Distancia Internacional

Telefonía fija local a través de terminales públicos.

En primer lugar, es necesario conocer las características de los consumidores, para luego determinar la posibilidad cierta que éstos tienen de desplazar su consumo hacia otros servicios que puedan considerarse sustitutos. Para ello, será de utilidad destacar algunos aspectos de la demanda de servicios de telefonía básica.

El servicio de telefonía fija local, larga distancia nacional y larga distancia internacional, es el más extenso de todos los servicios de telecomunicaciones. Un sistema de telefonía básica es aquel que permite transportar información de un punto a otro punto, involucrando elementos de infraestructura, de acuerdo a la distancia requerida para la telecomunicación.

Los consumidores de telefonía fija local, larga distancia nacional y larga distancia internacional, requieren de un servicio que les permita recibir y realizar llamadas, sin importar estar atados a un cordón de telefonía fija. En tal sentido, estos usuarios no valoran la movilidad que les puede aportar las comunicaciones móviles, así como la ventaja que les reporta el hecho de no tener que llamar a un sitio sino a una persona. La demanda de los servicios de telefonía básica obedece a la necesidad de establecer una comunicación con otras personas, bien realizando o recibiendo llamadas.

El servicio que podría ser considerado como sustituto más directo de la telefonía fija local, larga distancia nacional y larga distancia internacional, en lo que se refiere a transmisión de voz, es actualmente la telefonía móvil. Por lo tanto, una pregunta de interés es si ambos tipos de telefonía pertenecen a un mismo mercado.

Para esto, primero se realizará un gráfico mostrando la evolución en la penetración de la telefonía fija local versus telefonía móvil.

Gráfico N° 1



Fuente: CONATEL

Gráfico N° 2









Fuente: CONATEL

Como se puede observar actualmente la penetración en la telefonía fija local está muy por debajo de la penetración de la telefonía móvil, lo que podría suponer que estos servicios podrían ser considerados como sustitutos por los consumidores, sin embargo, la sustitución entre la telefonía fija local y la móvil debe ser medida en términos de minutos hablados (tráfico de minutos), y no en líneas de telefonía fija en servicio o de teléfonos móviles en circulación. Esto, debido a que el consumo se expresa en minutos y la verdadera decisión de los usuarios se refiere a cuántos minutos consumir por cada una de las líneas fijas o móviles que posea o pueda accesar. De otro modo, se podría llegar al extremo de que, por ejemplo, las compañías de telefonía móvil regalen los aparatos y a partir de allí se considere que hay muchos teléfonos móviles en circulación y que por lo tanto, ha aumentado la sustitución entre la telefonía básica y la telefonía móvil.

Entonces, a continuación se graficará la evolución del tráfico de llamadas en la telefonía fija local, larga distancia nacional, larga distancia internacional, y la telefonía móvil, así como también la participación de estos dos tipos de servicios en al año 2004 con respecto al tráfico.

Gráfico N° 3



Fuente: CONATEL y OPERADORAS

Gráfico N° 4



Fuente: CONATEL y OPERADORAS

Como se puede observar, a pesar que la penetración y el número de suscriptores en la telefonía móvil, es superior a la penetración y número de suscriptores de telefonía fija, ésta última, presenta un mayor tráfico de llamadas (cantidad de minutos hablados), lo cual indica que el usuario sigue realizando sus llamadas con preferencia en la telefonía fija.

También, dada la importancia que tienen los precios de los servicios de la telefonía fija y de la telefonía móvil para efectos de determinar el grado de sustituibilidad entre ambas telefonías y, por ende, para la definición del mercado relevante de telefonía básica, se realizará un análisis detallado de dichos precios (tarifas) a fin de determinar si es realista suponer que ante un aumento pequeño, pero significativo y duradero, en el precio de la telefonía fija, se produciría un aumento significativo en la cantidad de minutos hablados por telefonía móvil.

Del análisis de dichos precios (telefonía fija y móvil), se tomó el valor promedio del minuto cuando un consumidor realiza una llamada a través de la telefonía fija y a través de la telefonía móvil. Dichos valores se graficaron dando como resultado lo siguiente:

Gráfico N° 5

Fuente: CONATEL y OPERADORAS

Se puede observar en el gráfico, que el valor del minuto en la telefonía móvil es muy superior en comparación al valor del minuto de la telefonía fija y dicho comportamiento relativo a la diferencia de precios se va haciendo cada vez mas notorio, situación por la cual hoy en día el consumidor prefiere utilizar los servicios de telefonía fija local, larga distancia nacional y larga distancia internacional, ya que el precio es una de las principales variables de decisión al momento de escoger entre estos servicios y el servicio de telefonía móvil. Según la empresa DIGITEL la población presenta una alta sensibilidad al precio en el caso del servicio de telecomunicaciones en Venezuela.

De lo anterior se puede constatar que a pesar del bajo nivel de penetración de la telefonía fija, el tráfico de llamadas en este servicio es mucho mayor que el de telefonía móvil, en especial por el hecho que el valor del minuto de una comunicación fija es muy inferior al de la telefonía móvil. Entonces, más allá de las bajas tarifas de la telefonía fija con respecto a la móvil, las ventajas cualitativas que ofrece esta última a los usuarios, no representa un factor determinante para el consumidor a la hora de escoger dicho servicio, siendo la variable precio una variable tomada muy en cuenta por el usuario a la hora de tomar su decisión.

Con este análisis de la gran diferencia de tráfico originado a través de la telefonía móvil y la telefonía fija se puede afirmar que esta se debe principalmente a la importante diferencia de precios observada entre ambos tipos de telefonía, factor este, que podría explicar el por qué ellas no son buenos sustitutos desde la perspectiva de la demanda y por lo tanto no forman parte del mismo mercado relevante. Evidentemente, en la medida que los precios de la telefonía fija y móvil tiendan a acercarse fuertemente, ambos tipos de telefonía se podrían considerar como buenos sustitutos por el lado de la demanda.

Asimismo, la telefonía móvil y la telefonía fija no son buenos sustitutos en su uso como insumo para otros servicios de telecomunicaciones, tales como Internet, larga distancia internacional y ciertos servicios complementarios como los servicios de números 700 y 800. Actualmente el acceso a estos servicios se realiza a través de la telefonía fija, no pudiendo realizarse, al menos en términos de calidad, cantidad y precio cercanamente comparables, a través de la telefonía móvil u otro medio.

Como tal, es muy difícil poder justificar que ambos tipos de telefonía pertenezcan a un mismo mercado relevante. Sin embargo, sí es probable que en un futuro, cuya extensión no es posible predecir hoy día, ambos tipos de telefonía se conviertan en mejores sustitutos. Para ello, probablemente se requiera que el precio promedio de un minuto de telefonía móvil, en los rangos relevantes de consumo para el promedio de los consumidores, se asemeje al precio promedio de un minuto de telefonía fija, donde este último precio está compuesto por un precio por minuto más un cargo fijo mensual.

El otro posible sustituto de la telefonía fija es Internet, principalmente a través del email. A este respecto, no existe aún evidencia empírica internacional respecto del grado de sustitución entre ambos medios de comunicación, y más bien todos los análisis tienden a considerarlos como dos mercados distintos. Nuevamente, y tal como fue destacado para el caso de la comparación entre la telefonía móvil y la telefonía fija, lo recién mencionado puede ameritar modificaciones en el futuro, donde por el cambio tecnológico se podría llegar a producir una convergencia y sustitución importante entre ambos tipos de comunicaciones, caso en el cual ellas pasarían a representar el mismo mercado. Esto, al menos en parte, se explica por las características de cada producto. Si bien ambos satisfacen necesidades de comunicación, lo hacen de distinta manera. La telefonía fija local permite la comunicación por voz, con interacción en tiempo real, imponiendo al usuario requerimientos baratos y simples de instalaciones, equipos y manejo, permitiendo un contacto masivo con elevados niveles de calidad. El email, no tiene estas características. Sin embargo, también existen otras soluciones como el messenger (diálogo escrito en línea permanente) o telefonía local por Internet, que aumentan la sustituibilidad, aunque en grados aún muy insuficientes por su baja calidad de servicio, requerimientos computacionales y de elementos periféricos, entre otros.

Entonces, a pesar de los avances tecnológicos en las redes móviles, las redes fijas parecen mejor preparadas para gestionar eficientemente el masivo tráfico de datos que la convergencia con el sector audiovisual y con Internet está generando. La introducción de mejoras en las redes fijas (redes de cable, ADSL etc.) reforzará la mejor disposición de las mismas para gestionar tráfico de datos.

En la medida que la telefonía local fija y la telefonía móvil puedan llegar a ser sustitutos muy cercanos y consiguientemente, ser consideradas como del mismo mercado, aumentará la elasticidad precio de la demanda por llamadas. Sin embargo, por los motivos ya comentados anteriormente, los antecedentes apuntan en la dirección de que la sustitución entre ambos tipos de telefonía es todavía muy débil. Para aumentar esta sustitución probablemente se requiera de una mayor penetración de la telefonía móvil pero en términos de minutos hablados, y, relacionado con lo anterior, de una caída en su precio relativo respecto de la telefonía fija.

Una vez hecho el análisis de la posible sustitución entre la telefonía básica (fija local, larga distancia nacional y larga distancia internacional) y la telefonía móvil, y haber llegado a la conclusión de que dichos servicios no son sustitutos actualmente, entonces, nos limitaremos a analizar primero el mercado de telefonía básica para luego analizar el mercado móvil.

De la diferenciación entre la telefonía fija local, de larga distancia nacional y larga distancia internacional

La referencia a servicios de telefonía básica se estructura sobre la base de tres atributos (servicios propiamente dichos), a saber: atributo de telefonía local, atributo de larga distancia nacional y atributo de larga distancia internacional, de este forma están señaladas en el Reglamento de Apertura de los Servicios Básicos de Telecomunicaciones.

Entonces, existen básicamente tres servicios prestados a través de la red de telefonía básica:

  1. Telefonía fija local: servicio de telecomunicaciones que, haciendo uso del recurso limitado de numeración, permite principalmente el intercambio de información por medio de la palabra dentro de un área local y es prestado a través de equipos terminales, públicos o no, con movilidad restringida a la zona de cobertura de una estación de base determinada en el caso de la utilización de medios inalámbricos.

  2. Telefonía de larga distancia nacional: servicio de telecomunicaciones que, haciendo uso del recurso limitado de numeración, permite principalmente el intercambio de información entre áreas locales.
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