Av. Veracruz con calle Cali, Edificio conatel, Urbanización Las Mercedes, Caracas






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Clientes:

  • Las operaciones combinadas brindan una plataforma más fuerte para acelerar las inversiones e incrementar la disponibilidad de servicios para las mayorías.

  • Mejora el balance competitivo a través de la oferta de una alternativa sostenible a la del participante regional (Telefónica)

  • Fomenta productos y servicios de mayor actualización.

  • Se convierte en un proveedor de servicios más confiable y sostenible

  • Promueve el intercambio de mejores prácticas que podrán ser transferidas a los clientes.

Empleados

  • Crea mejores oportunidades de desarrollo

  • Promueve y ambiente de trabajo más estable

  • Proveedores y aliados

  • Se convierte en un aliado más sólido

  • Crea mejores oportunidades para proveedores de “Outsourcing” y emprendedores

Comunidad

  • Promoverá un incremento en la teledensidad de Venezuela

  • Incrementa la participación de capital venezolano en la industria de las telecomunicaciones

  • Incrementa la contribución social como resultado de un mejor posicionamiento de la empresa con más participación

Accionistas

  • Incrementa el potencial de crecimiento

  • Mejora el posicionamiento de mercado frente a la entrada de Telefónica Móviles (Subrayados de esta Superintendencia).


Como se observa, los elementos subrayados serían aquellos ponderables por esta Superintendencia, que podrían implicar un beneficio para la sociedad. Sin embargo, el incremento de la disponibilidad de servicios para las mayorías, el fomento de productos y servicios de mayor actualización, el incremento en la teledensidad de Venezuela y el incremento de la contribución social, son elementos que podrían generarse por vías distintas a la operación. En efecto, una mayor disponibilidad de servicios para las mayorías, una mayor actualización son elementos atados a una mayor competencia en el sector, que incluso podrían ser mayores en un mercado de más actores y no con uno menos producto de la operación. En cuanto al incremento de la teledensidad será analizados de seguidas, mientras que el efecto restrictivo de una empresa dominante podría superar con creces las ventajas que ello origina.
El incremento de la teledensidad fue planteado por CANTV de manera más extensa en su escrito de fecha 01 de diciembre de 2005, en el cual mencionan que los consumidores venezolanos también podrían verse beneficiados con la posibilidad de disfrutar de una mayor cobertura telefónica en el país, ya que la combinación de redes inalámbricas de diferentes tecnologías permitiría una mayor expansión de los servicios telefónicos hacia áreas que, por las características topográficas del país, no ha sido posibles atender con las tecnologías tradicionales de costos mayores. En ese sentido, CANTV propone la utilización de las tecnologías inalámbricas a gran escala, haciendo sus costos más eficientes, lo cual sería factible, con base en las eficiencias y beneficios que genera la operación planteada.

En la presentación indicada como Anexo “D” se menciona que CANTV tiene planteado originalmente en su Plan Estratégico 2004-2009, un crecimiento de nuevas líneas, principalmente servidas con tecnología inalámbrica CDMA1X que posee MOVILNET. Lo que quiere decir que si no se da la operación estas líneas serían incorporadas, por lo que la operación sólo traería consigo nuevas líneas.
Sin embargo, igualmente no pareciera claro que fuera esta la cantidad de líneas a introducir al mercado, ya que por su parte la empresa DIGITEL tiene obligaciones de instalación de líneas, de acuerdo con el contrato de concesión otorgado por CONATEL, por lo que para los próximos cinco años deberían al menos instalar lo que implicaría que efectivamente la operación traería consigo la incorporación de tan sólo nuevas líneas en 5 años.
Ahora bien, si se consideran los resultados obtenidos por la empresa CANTV al I trimestre de 2005, donde indican un aumento de líneas en las líneas fijas, durante el último año, se deduce que el crecimiento en este segmento ha sido natural y puede presentarse sin necesidad de concretarse la operación planteada. Por su parte, es igualmente relevante analizar el planteamiento que realiza la empresa CANTV en cuanto a incrementar la penetración por hogares de 44,7 % sin llevar a cabo la operación, versus la posibilidad utilizando la plataforma inalámbrica GSM de Digitel de incrementar la penetración a 52,2%, lo que significaría un 7,5 puntos adicionales en la penetración. A tal efecto es necesario analizar el siguiente cuadro presentado por la empresa, en el que detalla su propuesta de crecimiento acelerado apoyada en el despliegue de TFI :





Penetración 2004

Variación absoluta

Variación absoluta

Área de cobertura Digitel

Delta Amacuro

13,8%

5,7%

10,5%

(1)

Amazonas

15,6%

6,5%

7,9%

(1)

Apure

16,3%

5,1%

9,6%

(1)

Yaracuy

16,3%

6,7%

8,0%

(2)

Portuguesa

18,1%

7,0%

6,9%

(1)

Cojedes

19,7%

8,2%

9,1%

(2)

Barinas

20,4%

8,5%

8,1%

(1)

Falcon

20,9%

6,0%

6,1%

(2)

Monagas

22,2%

8,4%

5,1%

(1)

Sucre

22,8%

8,7%

5,3%

(1)

Trujillo

23,1%

9,5%

5,5%

(1)

Guarico

23,7%

8,0%

5,3%

(2)

Lara

24,8%

8,5%

8,7%

(1)

Zulia

26,2%

10,5%

5,3%

(1)

Bolivar

28,1%

11,5%

10,4%

(1)

Anzoategui

30,9%

11,0%

8,1%

(1)

Mérida

32,3%

10,2%

7,5%

(1)

Carabobo

34,3%

14,1%

13,6%

(2)

Aragua

34,7%

11,4%

7,7%

(2)

Nueva Esparta

35,7%

14,7%

8,5%

(1)

Tachira

36,2%

12,5%

11,3%

(1)

Miranda

51,3%

20,0%

6,7%

(2)

Distrito Capital

62,1%

25,3%

2,6%

(2)

TOTAL

36,3%

8,4%

7,5%




Fuente: Anexo “D” Presentación Crecimiento Acelerado Telefonía Fija Inalámbrica y cálculos propios
Al respecto se presentan dos conclusiones importantes:

  1. Se proponen incrementos en la penetración en estados donde Digitel no tiene cobertura ni espectro radioeléctrico asignado, lo cual permite concluir, que tomando como cierta la propuesta CANTV, se pudieran alcanzar los niveles de penetración propuestos sin el espectro radioeléctrico en la banda 900MHz y sin aprobarse la operación.

  2. De acuerdo al Plan Estratégico de CANTV 2009, se presentan los mayores incrementos en la penetración, en los estados donde existe mayor concentración poblacional, los cuales se pueden lograr con o sin la operación.


En definitiva, se concluye que esta eficiencia alegada en términos de una mayor cobertura y provisión del servicio, para atender a las zonas menos asistidas del país, no se asocian directamente a la operación de concentración económica propuesta, Y ASI SE DECLARA.

Por último, la empresa CANTV ha mencionado en su escrito de fecha 01 de diciembre de 2004 como aspecto positivo de la operación, mantener en el mercado dos marcas separadas que gozan de un posicionamiento en el público y que podrán ser utilizadas por los usuarios, a su propia elección, en función de sus necesidades. Ciertamente la Superintendencia ha reconocido el valor que tiene la permanencia de las marcas en los mercados luego de operaciones de concentración económica, debido a que no conducen a la eliminación de una opción de compra diferenciada para el consumidor.
No obstante, tal y como se observa en la presentación que se realizara ante la Junta Directiva de CANTV con respecto a la operación en noviembre de 2004, en el segundo horizonte temporal previsto de dos a tres años, la empresa espera tomar una decisión entre dos opciones que según exponen resultan excluyentes: mantener dos marcas enfocadas o evolucionar a una sola. Por lo tanto, ese aspecto positivo mencionado se mantendría por un lapso de dos o tres años, lapso que a entender de este Despacho resulta breve como para ser considerado compensatorio de las restricciones a la competencia mencionadas anteriormente, Y ASI SE DECLARA.
La presente operación puede entonces ser considerada como una reacción de CANTV ante la entrada de Telefónica en el mercado venezolano, una manera más expedita por parte de CANTV de fortalecer su participación en la industria móvil, y tal como lo señalan en la presentación ante la Junta Directiva de CANTV en su momento, como una oportunidad para alcanzar una posición de liderazgo, capturando beneficios claros para los accionistas de CANTV.
Hechas estas consideraciones, este Despacho concluye que las eficiencias mencionadas por la empresa CANTV que se obtendrían producto de la adquisición de las acciones de TIM en DIGITEL, son (1) eficiencias privadas, cuyo traslado efectivo hacia la sociedad no fueron comprobadas por CANTV, (2) son eficiencias que en algunos casos podrían lograrse sin necesidad de la operación (como por ejemplo las economías de escala en equipos terminales) y (3) cuyo plazo de verificación de dos años no puede considerarse como un factor compensatorio a las restricciones a la competencia identificadas en el presente estudio, Y ASI SE DECLARA..
XVI. CONCLUSIONES.

Con base a las anteriores consideraciones jurídicas, técnicas y económicas de conformidad con lo establecido en el artículo 195 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, luego de haber analizado la información suministrada por las empresas involucradas, así como los demás documentos, datos, informaciones, declaraciones e inspecciones contenidos en el expediente administrativo llevado por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones en el marco de la presente operación, esta Superintendencia opina que NO ES FAVORABLE la aprobación de la adquisición de las acciones que posee TIM INTERNATIONAL N.V. (TIM) en la sociedad mercantil CORPORACIÓN DIGITEL, C.A., por parte de la COMPAÑÍA ANÓNIMA NACIONAL TELÉFONOS DE VENEZUELA (CANTV).
En tal sentido, a tenor de lo previsto en el artículo 11 de la Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia, la realización de la operación de concentración económica horizontal antes descrita, de llevarse a cabo en los términos presentados por los agentes económicos involucrados, generaría efectos restrictivos sobre la libre competencia, y las eficiencias señaladas por las empresas no sopesarían los efectos restrictivos de la operación en cuestión.
Asimismo, y vistas las posibles prácticas colusorias que podrían presentarse como consecuencia del intercambio de información relevante que se originó como producto de las negociaciones de la presente operación por parte de los agentes económicos involucrados, esta Superintendencia realizará un monitoreo posterior sobre las empresas (CANTV y DIGITEL), en razón al riesgo que existe de producirse posibles conductas anticompetitivas por parte de estas empresas, al tener ambas información sensible que pueden llevar a suscitar efectos anticompetitivos en el mercado.
Queda así expuesta la opinión de esta Superintendencia en relación a la operación de concentración económica antes analizada. De acuerdo a lo previsto en el artículo 48 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, se remite la presente opinión a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones a los fines legales consiguientes.

Atentamente,


Milton Ladera Jiménez

Superintendente
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