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Participaciones de los operadores de telefonía fija local en función del número de suscriptores

Gráfico N° 23


Año 2004

Fuente: OPERADORES

Cuadro N° 11

Variación del Índice HHI Año 2004


HHI ex-ante

7398

HHI ex- post

7738

Variación HHI

340



Fuente: Cálculos hechos por esta Superintendencia

Como se puede observar en la gráfica anterior, la entrada de estos nuevos operadores no ha generado variaciones significativas en la estructura de mercado de este servicio en particular, ya que la empresa CANTV posee una alta participación en el mismo, con lo cual se infiere que dada la gran cantidad de abonados que actualmente posee esta empresa y que no es comparable con los abonados suscritos en las otras operadoras, ésta sigue siendo la red fija hacia donde el usuario realiza mayores llamadas.

En relación al índice de concentración HHI se puede observar que nos encontramos con un mercado altamente concentrado que no se ha visto seriamente afectado con la entrada de nuevos operadores en este mercado.

CONCLUSIONES SOBRE EL GRADO DE CONCENTRACIÓN EN EL SERVICIO DE TERMINACIÓN DE LLAMADAS A REDES FIJAS

Actualmente no hay posibilidad por parte de los operadores existentes de disciplinar el comportamiento de CANTV y, de concretarse la operación de concentración esta operadora reforzaría su posición de dominio en el servicio de terminación de llamadas a redes fijas.

Se debe destacar que con relación a los análisis del grado de competencia y barreras al mercado, esta Superintendencia ve innecesario realizar dicho análisis debido a que ya fue realizado en el mercado de servicios de telefonía básica.

Sin embargo, esta Superintendencia, ve necesario hacer mención sobre un punto en particular referente a las posibles promociones conjuntas CANTV-DIGITEL- MOVILNET.

La operadora CANTV respondió a un cuestionario enviado por esta Superintendencia el cual se le preguntó sobre este particular, señalando lo siguiente: (...) De ser aprobada la operación, se desarrollaran todos aquellos planes promocionales que, como resultado de las eficiencias que ésta genere, puedan resultar más favorables para los usuarios y se mantendrán y fortalecerán aquellos planes que en la actualidad son altamente valorados por ellos.

(...) se diseñaran promociones que busquen incentivar el tráfico entre las operadoras CANTV-DIGITEL-MOVINET y, en consecuencia, disminuir los costos promedio de operación generando economías de escala y trasladando al consumidor esas economías, tal como hasta el presente lo han hecho legítimamente CANTV o MOVILNET y, como esperamos, pueda hacerlo DIGITEL, siempre que en dichas promociones cada una de las empresas cubra su costos operativos y sin que una asuma o subsidie costos de la otra. En conclusión, en la medida que estos planes puedan ser ofrecidos cubriendo sus costos, produciéndose márgenes razonables de rentabilidad y favoreciendo al consumidor, éstos serán promovidos por las empresas que conformarían el grupo corporativo.

Si bien es cierto que estas promociones conjuntas representan un beneficio para los usuarios ya que estos pueden hacer llamadas de CANTV a MOVILNET o viceversa y se les cobra una tarifa como si fueran llamadas a una misma red (las cuáles son más económicas), también es cierto, que estas promociones al incluir a una operadora que tiene posición de dominio en la terminación de llamadas a redes fijas (CANTV), representa una gran ventaja para estas dos empresas en comparación a los otros operadores y, de incorporarse DIGITEL se reforzarían dichas ventajas.

Esta Superintendencia deja claro que en ningún momento estas ventajas que se pueden generar a raíz de estas promociones representan una restricción a la libre competencia cuando son el resultado de posibles eficiencias. Sin embargo, este Despacho trae a colación la Resolución Nº SPPLC/0049-2004 de fecha 09 de agosto de 2004, donde se ordenó lo siguiente:

En atención a las conclusiones obtenidas en el presente acto, este Despacho Ordena el inicio de una Investigación Preliminar, la cual cursará por ante la Dirección de Investigaciones y Fomento de esta Superintendencia, a los fines de determinar si existen indicios suficientes que permitan presumir la aplicación de condiciones de comercialización, distintas a la fijación de cargos por el servicio de interconexión de acceso, entre las empresas CANTV y Movilnet, susceptibles de generar posibles desventajas a sus competidores en los mercados en los cuales éstas empresas tienen participación.

Así pues, esta investigación preliminar todavía sigue en curso, no pudiendo entonces esta Superintendencia pronunciarse al respecto.

XIII. GRADO DE COMPETENCIA EN LOS MERCADOS PARA LA TERMINACIÓN DE LLAMADAS EN REDES MÓVILES

Con respecto a este mercado, se puede decir que existen tantos mercados relevantes como redes de telefonía móvil habilitadas para la terminación de llamadas. En este sentido resulta inoficioso evaluar la competencia efectiva en dichos mercados, toda vez que cada red de telefonía móvil representa su propio mercado relevante, existiendo un solo participante en cada uno. Por ende, la red de cada uno de los operadores de telefonía móvil se tratarán como mercados relevantes separados.

Tomando en cuenta que cada una de las redes móviles son insustituibles entre ellas y que por ende, los usuarios de una red solamente podrán llamar a otro usuario a la red a la cual el mismo está afiliado, se considera que cada operador posee posición de dominio individual en su red.

Dado que el objeto de este análisis se circunscribe a la operación de concentración CANTV-DIGITEL, entonces, de concretarse dicha operación la operadora CANTV tendría posición de domino individual a través de sus empresas vinculadas MOVILNET y DIGITEL en sus respectivas redes móviles, reforzándose así su posición de dominio, Y ASÌ SE DECLARA.

Al determinar la existencia de un reforzamiento de la posición de dominio de CANTV en la terminación de llamadas de cada una de las redes móviles especificadas anteriormente, se plantea un preocupante problema desde el punto de vista del desarrollo de la competencia, especialmente en cuanto a la negociación de contratos de interconexión, ya que aumentaría el poder de negociación de CANTV y disminuiría el poder de negociación de las demás operadoras y, en especial las regionales, ya que como se mencionó en párrafos anteriores estas van a necesitar interconectarse con las redes móviles pertenecientes a CANTV, para que sus clientes puedan comunicarse en todo el territorio nacional. Y ASÍ SE DECLARA.

XIV. GRADO DE COMPETENCIA EN LOS MERCADOS DE SERVICIO DE ENLACES DPL.

Con respecto a este mercado, cabe mencionar que en la Resolución N° SPPLC/ 0019 -2005 de fecha 27 de abril de 2005 (muy reciente), se analizó el grado de competencia en este mercado, concluyendo lo siguiente:

(...) a pesar de que existe un universo amplio de competidores en el área de servicios de enlaces DPL, la empresa Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV) (...) posee la mayor participación en cuanto a ingresos operativos y total de suscriptores que ha captado la empresa, obteniendo así un porcentaje del 91,4% y 99,08% respectivamente. El segundo sector que encontramos más representativo es la participación de la empresa Telcel, que obtuvo, para el momento de la encuesta efectuada por CONATEL, una participación del 2,8% y el 0,28% respectivamente en los renglones anteriormente señalados.

Con respecto al segundo elemento relacionado con la participación de CANTV en el mercado relevante definido, CONATEL dió respuesta a información requerida por esta Superintendencia relativa a la participación de mercado y la de sus competidores. De esta información se pudo evidenciar, los bajos niveles de participación de mercado de las empresas que ofrecen el servicio de enlaces DPL consideradas competidoras de CANTV. Se puede comprobar que CANTV alcanza una participación de mercado del 91,4% de participación en ingresos operativos y un 99,08% de participación en el total de suscriptores, siendo ésta la que posee mayor cuota de mercado. (...) a pesar de existir nuevas empresas que ofrecen estos servicios, éstas no han logrado captar un número considerable de suscriptores, lo cual hace a CANTV líder en este ámbito al tener el 99,084 % del total de suscriptores.

(...) la demanda de los servicios de enlaces DPL va a estar circunscrita en todas aquellas empresas que necesiten transmitir información dentro de su propia red y no cuenta con la estructura necesaria para hacerlo. La demanda va a estar determinada por el hecho de que aquel que la solicita no posee la infraestructura ni los medios necesarios para transportar información dentro de su misma red a través de diferentes modalidades de enlaces.

(...) se estima que el crecimiento esperado del número de usuarios de servicio de enlaces DPL, estará basado en el hecho de que este servicio lo demandarán aquellas empresas que necesiten interconectar puntos de una misma red y no poseen los medios necesarios, y lo más importante, es el hecho de que la empresas que ofrezcan los tantas veces nombrados servicios de enlaces DPL, tengan presencia en el espacio geográfico que necesite el enlace.

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, resulta evidente que para que la provisión de los servicios identificados dentro del mercado relevante sea posible, se hace necesario incurrir en altos costos, lo cual implicaría que un potencial entrante deberá realizar una importante inversión financiera para ingresar al mercado. Debido a la cantidad de inversión requerida para tal fin, es de esperarse que sean las empresas de telecomunicaciones ya conformadas las que tienen la capacidad financiera y el conocimiento necesario para entrar al mercado relevante.

Por todos los razonamientos anteriores, se concluye que la empresa CANTV, tiene posición de dominio en el mercado relevante identificado (…), pues, no cabe esperar la oportuna presencia de competidores en el mismo, capaz de neutralizar un eventual comportamiento anticompetitivo realizado por esta, Y ASÍ SE DECLARA.
Vistos estos razonamientos, esta Superintendencia, considera innecesario realizar un análisis de competencia ya que las condiciones del mercado, no han cambiado debido a que la resolución antes citada es muy reciente, por lo que se afirma que la empresa CANTV tiene posición de dominio en los mercados de servicios de enlaces DPL, Y ASÍ SE DECLARA.


XV. EFICIENCIAS

Cuando una operación de concentración genera efectos negativos sobre la competencia (situación que se presenta en este caso en particular), esta Superintendencia deberá estudiar si simultáneamente puede generar cambios que den lugar a algún tipo de eficiencias. Estos efectos, en general, podrían ser beneficiosos para la sociedad, de manera que, aún cuando una operación de concentración económica genere efectos restrictivos, es necesario tomar en consideración las eficiencias.

En general, los efectos negativos sobre la competencia se presentan conjuntamente con los efectos favorables de la eficiencia, de manera que la Superintendencia debe sopesar cada uno de estos efectos para determinar si el efecto final sobre los mercados es negativo o positivo. Las consideraciones sobre eficiencia que toma en cuenta la Superintendencia se realizan desde la óptica del interés público, de manera que no es suficiente que esas eficiencias sean beneficiosas para las partes que se concentran sino que deben, de alguna manera, traducirse en ventajas económicas para los consumidores.

Un elemento adicional que se considera a la hora de evaluar las eficiencias a la luz de determinar los efectos netos que una operación de concentración tiene sobre el mercado, es que dichas eficiencias no puedan ser obtenidas de otras maneras. En efecto, si existe otra forma de alcanzar las eficiencias sin necesidad de que las empresas se concentren, éstas no se tomarán en consideración.

Entonces, cuando las concentraciones tienen el potencial de generar eficiencias permitiendo a las empresas concentradas lograr menores costos o ahorros, se hace imprescindible constatar por medios razonables la probabilidad y magnitud de cada una de estas eficiencias y sus efectos reales en los consumidores o usuarios, así como también, verificar cómo y cuando se lograrían y por qué estas serían específicas de la fusión.

En este sentido, la empresa CANTV, alegó que las eficiencias generadas por la operación de concentración son las siguientes:

(…) las principales eficiencias cuantificadas que se desarrollarán como producto de la adquisición de DIGITEL, se generarán como consecuencia de:

  • La incorporación de una nueva tecnología (GSM) más económica que las actualmente utilizadas por la Corporación CANTV.

  • Un mayor volumen de clientes y tráfico desde el inicio de la operación, se materializa mediante la incorporación de una base de clientes equivalentes a casi 1,5 millones de usuarios (a MOVILNET le tomó 10 años incorporar en su red 1,5 millones de clientes).

  • Una mayor cantidad de espectro disponible. En la medida en que se disponga de una mayor cantidad de frecuencias, se experimentarán menores niveles de inversión, ya que a mayor espectro disponible, se requerirá una menor cantidad de estaciones radio-base para la prestación del servicio.


(…) también se producirán una gran cantidad de sinergias que incrementarán los niveles de eficiencia en la prestación del servicio, tales como:


  • Optimización en el uso de la infraestructura, Siendo el caso que en la Región Central, DIGITEL y MOVILNET poseen cobertura en áreas comunes, algunas de las torres y obras civiles utilizadas para la prestación del servicio pudiesen ser incorporadas o no instaladas en el futuro, ya que una misma torre puede permitir la convivencia de equipos de radio y transmisión de diferentes tecnologías (GSM, CDMA y TDMA). En consecuencia, se generarán ahorros con relación a los pagos de alquileres de espacios para albergar esas torres y se ahorrarán porciones importantes de los costos relacionados al mantenimiento de esa infraestructura.




  • Se adquirirá y se acelerará el proceso de Know- How de una tecnología (GSM) para la Corporación.

  • Se consolidarán una gran cantidad de procesos y sistemas evitando la duplicación de actividades.

  • Se consolidarán las funciones de back office, reduciéndose de esta manera una porción importante de los gastos administrativos.


(...) Las principales eficiencias operativas identificadas son las siguientes:


  1. Ahorros en inversión de capital: Estos ahorros provienen de la optimización de recursos de inversión tanto de DIGITEL, como de CANTV y MOVILNET y que, principalmente, se derivan de elementos como: obras civiles, sistemas, equipos de computación, mobiliarios, espacios físicos, administrativos y de oficinas, espacios para radio-bases y antenas, entre otros. Hacia el final del período de la valoración, se consideran sinergias en equipos de transmisión, en la medida en que se vaya acercando alguna convergencia en las tecnologías. Estas sinergias alcanzan un VPN estimado de US$ 18 millones (Bs. 38,7 millardos).


Una cuantificación inicial de estas sinergias la mostramos a continuación:



Equipo de transmisión 4%

Obras civiles 49%

Sistemas (software y desarrollo) 29%

Hardware 15%

Mobiliario y otros equipos 3%


  1. Coordinación de áreas operativas: Se prevén ahorros derivados de la coordinación de las diversas áreas operativas. Esta coordinación se entiende en términos de aprovechamiento de recursos y habilidades comunes: funciones de “back-office” (por ejemplo, administración, finanzas, logística, recursos humanos, infraestructura). Las sinergias se derivarían principalmente de ahorros en gastos operativos de alquileres, consolidación de funciones, optimización de los gastos de publicidad, captación y atención al cliente, ventas.

  2. Al gerenciar una base mayor de clientes, el costo unitario de estos elementos tiende a descender.


El VPN de estas sinergias, estimamos alcance los US$ 28 millones (Bs. 60.2 Millardos).


  1. Sinergias de carácter financiero: Se esperan sinergias de carácter financiero derivadas de la situación del Balance de DIGITEL y CANTV de unos US$ 25 millones (Bs. 53,75 Millardos).




  1. Equipos terminales y otros: En los términos acordados en la operación, podrán preservarse algunas eficiencias alcanzadas por TIM en su condición de operador global, en materia de licencias de soft-ware y, especialmente, en materia de adquisición de handsets a precios muy competitivos, permitiéndole a CANTV tomar ventaja del tiempo para desarrollar mayores economías de escala e incorporar capacidades que le permitan ofrecer mejores precios en el rubro de equipos terminales, que podrán estar disponibles para clientes tanto de DIGITEL como de MOVILNET; eficiencias cuya cuantía en este momento no podemos estimar, porque si bien son ciertas y pueden ser percibidas desde la primera etapa, su cuantificación sólo será posible una vez materializada la operación.




  1. Eficiencias generadas del desarrollo de las economías de escala:


El efecto que genera en el costo promedio por cliente, la incorporación de una tecnología más económica (GSM) y la incorporación de toda la base de clientes de DIGITEL (más de 1 millón de usuarios) dentro de la estructura corporativa de CANTV, se materializa en una disminución en el costo promedio de MOVILNET. En consecuencia, las eficiencias desarrolladas por la reducción del costo promedio de MOVILNET se ubicarían, de acuerdo a las cifras presentadas en el estudio, en 4,5 millardos de bolívares por mes, es decir Bs. 1.642 por cliente. Obviamente, esta cantidad es dinámica y se irá ajustando en la medida en que se modifican las cantidades de clientes incorporados en ambas redes.
Tomando en consideración todas y cada una de las posibles eficiencias (alegadas por CANTV) que se podrían generar de concretarse la Operación de Concentración Económica esta Superintendencia pasa a analizarlas, de manera de poder comprobar y verificar que dichas eficiencias sólo resultan posibles de aprobarse la operación y, de ser así, confrontarlas con los efectos restrictivos que esta operación produce para así determinar si las eficiencias son mayores que las restricciones o viceversa.
En primer lugar, tal y como lo reconoce la propia CANTV en su respuesta al cuestionario enviado por esta Superintendencia en fecha 06 de Abril de 2005, las principales eficiencias cuantificadas producto de la operación de concentración económica, que traerían como consecuencia una reducción del costo promedio por cliente, podrían ser logradas teóricamente por MOVILNET por sí misma, si esta agregase en un momento determinado a su base actual de clientes, una cantidad equivalente a los usuarios de DIGITEL, además de los 12x2 Mhz adicionales de espectro radioeléctrico.
No obstante, señalan que esto requeriría tiempo, así como nuevas concesiones de espectro autorizadas por parte de CONATEL. Asumiendo un tamaño de mercado de 12 millones de clientes para el 2009, MOVILNET tendría que captar casi el 50% del mercado incremental (12 millones de usuarios- 8,4 millones de usuarios) para poder alcanzar eficiencias similares a las presentadas en el estudio, en un lapso de cinco (5) años.
Precisamente este argumento que trae a colación CANTV en este punto, refuerza lo mencionado anteriormente por esta Superintendencia, que en el mercado móvil existen altas barreras para nuevos entrantes. La propia CANTV reconoce que para poder alcanzar eficiencias en este mercado se requiere de un factor que podría ser considerado como una alta barrera de entrada: el factor tiempo, de tal manera que la competencia potencial se ve disminuida en términos de oportunidad, ya que requiere de un largo plazo (5 años) para lograr una mejor posición dentro del mercado.
Asimismo señalan que esta situación se dificulta con la presencia de TELEFONICA en el mercado venezolano la cual se ha hecho ya ampliamente manifiesta. En la situación actual de mercado, con la presencia y agresividad competitiva de un operador global de las dimensiones de TELEFONICA, en un escenario donde no se ejecute la adquisición de DIGITEL, difícilmente MOVILNET podría captar ese 50% del mercado incremental. TELEFONICA genera economías de escala extremadamente superiores a las de MOVILNET, debido a su gran presencia en el mercado iberoamericano y a la mayor cantidad de clientes que, de por sí, tenía en el mercado venezolano la antigua TELCEL, hoy MOVISTAR, lo cual eventualmente le permitiría a este operador convertirse en un mediano plazo, en un operador monopólico en el servicio de telefonía móvil celular.
No obstante, a esta Superintendencia le extraña que sea en este momento que CANTV presente este argumento, toda vez que en septiembre del año 2004, cuando fue evaluada la operación de compra de las acciones de Bellsouth por parte de Telefónica, CANTV no hizo ni siquiera mención de los posibles efectos de la presencia y agresividad competitiva de Telefónica ni ante CONATEL ni ante Procompetencia. Al respecto, cursa en el expediente administrativo en CONATEL, las declaraciones de de fecha 18 de Marzo de 2005:
8.-Si consideraban que la entrada de Telefónica era agresiva, ¿Por qué no presentaron formalmente ante CONATEL y Procompetencia, objeción durante el proceso de adquisición de Telefónica de las acciones de Bellsouth.

Llama así mismo la atención de esta Superintendencia, que de acuerdo a las declaraciones de y de de CANTV, las conversaciones para la adquisición de las acciones de TIM en Digitel se iniciaron entre junio y julio del año 2004. En efecto, la idea de adquirir DIGITEL, según el propio Sr. surge cuando Telefónica decide comprar el 100% de las acciones de Bellsouth en Venezuela.
En ese sentido, esta Superintendencia observa que efectivamente existía pleno conocimiento de la alta gerencia de CANTV sobre los efectos de la presencia y agresividad de Telefónica en el mercado, los cuales en su momento de evaluación de aquella operación Telefónica – Bellsouth no fueron alegados. Por ende, mal pudiera esta Superintendencia considerar la presencia y agresividad de Telefónica como un argumento de peso para sopesar los efectos restrictivos de la libre competencia generados por la operación que en este estudio se evalúa.
Por el contrario, hasta los momentos esta Superintendencia estima que la presencia de Telefónica ha dinamizado la competencia en el mercado móvil venezolano y aún cuando su entrada podría ser considerada como avasallante desde el punto de vista publicitario, la propia empresa DIGITEL, a través de , mencionó que ante la entrada de Telefónica tendrán que aportar algunas correcciones a su estrategia actual, pero en su opinión, DIGITEL está en capacidad de competir con TELCEL y MOVILNET sin que se concretara la venta de la empresa a CANTV.
En segundo lugar, de acuerdo a la presentación realizada ante la Junta Directiva de la mencionada empresa, se muestra que el valor máximo que CANTV estaría dispuesto a pagar por la adquisición de las acciones de TIM en DIGITEL, es de millones de dólares, de los cuales, millones a valor presente neto corresponden a Sinergias de integración básicas, desagregadas de la siguiente manera:

Reducción de 143 puestos de trabajo en 2005 ( %) xxx

(-) Costos ejecución xxx

Ahorros en CAPEX por integración xxx

Ahorros por aprovechamiento de pérdidas fiscales* xxx
Sinergias de integración básicas xxx

*No incluye pérdidas operativas potenciales generada en el 2004.
Retomando el factor tiempo dentro del presente análisis, tal y como lo ha mencionado CANTV, todas estas eficiencias podrán ser desarrolladas en el corto plazo, únicamente mediante la adquisición de DIGITEL, en caso contrario, éstas serían muy difíciles de alcanzar, ni siquiera en cinco años (...). Es bastante improbable que, ante la situación actual de mercado, MOVILNET puede ser capaz, en el corto plazo, de desarrollar las eficiencias que ofrece la operación planteada de adquisición de DIGITEL.
(…) la orientación con la cual la Corporación CANTV llevará a cabo la incorporación de DIGITEL en su portafolio de negocios, está planteada en tres horizontes temporales:

Un primer horizonte, que correrá por un período aproximado de dos años contados a partir de la adquisición, durante el cual DIGITEL mantendrá una marca propia, con un enfoque comercial independiente, manteniendo el desarrollo de su plataforma sobre la tecnología GSM y con una organización de negocios independiente. Durante este primer horizonte, el enfoque de integración apuntará hacia aquellas sinergias básicas y eficiencias económicas desde el punto de vista operativo, infraestructura y funcionalidades organizacionales de soporte.
El segundo horizonte, que podría prolongarse de dos a tres años, partirá con una definición del camino comercial y tecnológico a seguir, que resulte de los estudios apropiados, tomando en cuenta los avances y tendencias tecnológicas que ocurran durante el primer horizonte.
Durante el tercer horizonte, que se iniciará entre el tercero y quinto año luego de la adquisición, se procederá a ejecutar la integración organizacional final que responda a las definiciones comerciales y tecnológicas que se hayan adoptado en los períodos anteriores.
Como se observa, el plazo en el cual se estarían generando si se quiere, las primeras eficiencias de la presente operación (sinergias básicas de millones de dólares que representan el valor actual de los flujos de los ahorros de los próximos cinco años), sería en un horizonte de dos años, luego otro horizonte de dos a tres años en donde se decidirá entre dos opciones excluyentes desde el punto de vista comercial: mantener dos marcas enfocadas o evolucionar a una sola y desde el punto de vista tecnológico también dos opciones excluyentes: adoptar “full CDMA” o “full GSM”. En definitiva, la integración se estaría pensando después del año 3, de tal manera que las eficiencias enunciadas tendrán un impacto al menos luego de los primeros dos años de realizada la operación.
En este punto, resulta importante mencionar el criterio de la Comisión Europea establecido en las Directrices sobre la evaluación de las concentraciones horizontales con arreglo al Reglamento del Consejo sobre el control de las concentraciones entre empresas del 31/03/04 en el # 83,
En general cuanto más largo sea el plazo previsto para la materialización de las eficiencias, menor será la importancia que pueda conferirles la Comisión. Esto implica que las eficiencias han de producirse con prontitud para que puedan considerarse un factor compensatorio

Siguiendo este criterio de la Comisión Europea, este Despacho considera que un lapso de dos años para que se observen las eficiencias obtenidas de sinergias básicas y luego del tercer año para la integración y eficiencias asociadas a ésta, reducen la importancia que le puede conferir esta Superintendencia a las mismas, como compensación de los efectos restrictivos de la libre competencia plenamente identificados, Y ASI SE DECLARA.
Sobre las eficiencias en los equipos terminales y economías de escala logradas a raíz de la operación, se hace necesario traer a colación los servicios de telecomunicaciones que la empresa VERIZON (la cual posee el 28,51% de acciones en CANTV) le suministra a esta operadora así como también conocer la base de clientes que esta empresa maneja.
El negocio de telecomunicaciones fijas de VERIZON en los Estados Unidos, provee servicios de telefonía local, incluyendo los de banda ancha y servicios de larga distancia en toda la nación así como otros productos y servicios de telecomunicaciones. El negocio de VERIZON (celular) provee productos y servicios de voz y data, en todos los Estados Unidos. La presencia internacional de VERIZON incluye operaciones de telecomunicaciones fijas y móviles e inversiones en Italia, Gibraltar, República Dominicana y Venezuela y su unidad de negocios internacionales también es responsable de similares inversiones en el Mercado Común y en las Islas Marianas del Norte y Puerto Rico.
Las operaciones telefónicas de Verizon en Estados Unidos da servicio a 53 millones de líneas fijas y en el negocio de las telecomunicaciones móviles de Verizon provee servicios inalámbricos de voz y data y venta de equipos en los Estados Unidos, a un total de 43.8 millones de usuarios.
La mayoría de las contribuciones que provee Verizon a CANTV, tanto en aspectos tecnológicos como comerciales, están cubiertas bajo los términos y condiciones de tres contratos:
Acuerdo de Asistencia Técnica, efectivo a partir del 30 de junio de 2001. Este acuerdo prevé la prestación de servicios de asistencia técnica para la posterior implementación de soporte operacional y servicios de mantenimiento provistos por Verizon a Movilnet, en relación al cuidado de los clientes Amdocs y al software de los sistemas de facturación.
Acuerdo de Servicios, fechado el 01 de enero de 1992. Suministra a CANTV la posibilidad de requerir y obtener servicios específicos de Verizon. Las tecnologías, procesos y metodologías de Verizon cubren una amplia variedad de capacidades en la industria de telecomunicaciones y CANTV puede ampliar sus capacidades al obtener algunos servicios específicos de Verizon a través de este acuerdo. Los servicios específicos pueden ser requeridos y cubiertos en las siguientes categorías de soporte: migración de infraestructura de red, análisis de negocios financieros y relaciones con los accionistas, planificación estratégica, tecnologías emergentes, gerencia de ventas y precios asociados, plataformas de facturación competitivas, auditoria, seguridad de la información y gerencia de fraude, inteligencia competitiva y estratégica , gerencia de productos, entrenamiento, áreas regulatoria y legal.
Acuerdo para proveer asistencia técnica entre Verizon Data Services y CANTV, desarrollados dentro de Verizon para algunos sistemas.
Como puede evidenciarse, VERIZON es un operador a nivel global que maneja aproximadamente 46 millones de clientes. Esta posición, de alguna u otra forma la aprovecha la empresa CANTV, desde hace muchos años, es decir, las grandes economías de escala de VERIZON son trasladadas de una forma u otra a CANTV. No obstante, según el Sr. , las características del mercado en Estados Unidos hacen que VERIZON adquiera productos de uso exclusivo para este país y que por razones estratégicas no puede compartir con CANTV, estando limitado en términos de modelos y de los tiempos en que puede el productor venderle a CANTV. El énfasis de VERIZON, siguiendo a , es el mercado de Estados Unidos, recordando que VERIZON aún cuando es el más grande accionista de CANTV tiene el 28,5% de las acciones.
No obstante, lo que hay que responder es si esta eficiencia alegada por CANTV la puede lograr sin la incorporación de la tecnología GSM y la base de clientes de DIGITEL. Al respecto, este Despacho considera pertinente reproducir el señalamiento del Sr. en la revista “La Red”, Año 8, Número 84 de Abril de 2005,
Pregunta: Movistar está dispuesta a traer al mercado terminales a precios muy competitivos, ¿Ustedes cómo reaccionarán?

Respuesta
Dicho esto, este Despacho considera que CANTV podría desarrollar economías de escala sin que necesariamente sea aprobada la presente operación. Por otro lado, esta Superintendencia no evidencia que con la adquisición de DIGITEL por parte de CANTV, vaya a existir una afectación en materia de los costos de adquisición de equipos terminales. En cuanto a los precios de equipos terminales para el usuario final, la capacidad de subsidio al equipo que la nueva empresa pueda garantizar a efectos de un impacto por reducción de precios al usuario no debiera ser sustancialmente diferente a la existente, Y ASI SE DECLARA.
Por otra parte, la empresa CANTV ha señalado es sus escritos que migrarán en el tercer horizonte a la tecnología que mejor se adapte a sus necesidades. Sea cual sea la que prevalezca, el hecho de la fusión horizontal en sí, no ofrecería un volumen de demanda tal que permitiera una reducción especial de costos en la adquisición de los equipos terminales. Por ejemplo, si prevalece después de tres años CDMA sobre GSM, la demanda adicional de equipos terminales sería precisamente la proveniente de la transferencia de los usuarios de la hoy DIGITEL a la nueva operadora. Sin embargo hoy en día CANTV / MOVILNET pueden acceder a grandes volúmenes de adquisición de equipos terminales con su propietario VERIZON. Si tal volumen no ha sido suficiente para reducciones importantes de costos, no vemos que un incremento por la adquisición de DIGITEL lo sea. La situación recíproca, la migración hacia GSM separaría a la nueva empresa de las ventajas de adquisiciones por volumen de su propietario VERIZON, situación nada favorable para CANTV.
Asimismo, tal y como fuera informado por CONATEL en cuestionario enviado a esta Superintendencia de fecha 02 de mayo de 2005, la evaluación tecnológica que iniciaron las empresas Movilnet y Telcel, para migrar sus redes de TDMA y CDMA respectivamente, en la banda de 800MHz hacia GSM o CDMA 1X, dio como resultado que ambas empresas migraran a éste último estándar en el año 2001. Adicionalmente, en febrero de 2003, la empresa CANTV en el documento titulado Reunión del Comité Consultivo Permanente II, expresaron las bondades de esta tecnología en los siguientes términos:
(...) CDMA ha demostrado ser hasta ahora la tecnología que utiliza más eficientemente el espectro y por lo tanto la que brinda la mayor capacidad de manejo de tráfico. No obstante, debemos referir aquí otro importante problema a resolver: la ingeniería de radiofrecuencia. Debiendo implantar la nueva red en el espectro bastante ocupado de 850 MHz, resultaba necesario revisar el plan de frecuencias para permitir la coexistencia de una nueva tecnología. Esto implicaba un esfuerzo importante para dar cabida a la nueva tecnología en parte del espectro presente, sin afectar la calidad del sistema TDMA existente.
Con respecto al posicionamiento para ofrecer servicios 3G, la empresa indica que:
La interfaz EDGE (UWC-136) había sido impulsada por los operadores TDMA-136 a través de la UWCC (Universal Wireless Consortium Committee), pero a raíz de la desintegración de la UWCC en diciembre de 2000 y la decisión de AT&T Wireless y Cingular de desarrollar plataformas GSM en sus bandas PCS de 1900 MHz, esta interfaz quedó sin soporte por parte de los operadores. En estas circunstancias, la vía más expedita para prestar servicios de 3G era CDMA2000.

Un cuidadoso análisis de las opciones de un operador TDMA hacia 3G, muestra que la ruta a través de plataforma GSM, requiere espectro adicional (espectro de UMTS) y dos plataformas adicionales: la red GSM y la red UMTS. Mientras que la ruta a través de CDMA2000 no requiere espectro adicional, pues se puede implantar en la banda de 850MHz y sólo una plataforma: la red CDMA2000”. (Subrayados de la Superintendencia).
CONATEL también argumenta que la tecnología CDMA es mucho más eficiente que la GSM, siendo mucho más fácil la evolución hacia tercera generación desde este estándar.
En ese sentido, esta Superintendencia considera que las eficiencias argumentadas por CANTV por las posibilidades de migración a GSM no pueden ser consideradas como ciertas, hasta tanto que no se defina la tendencia real, Y ASI SE DECLARA.
Por otra parte en relación el espectro radioeléctrico, la operación de concentración económica llevaría a la empresa a poseer el 62% de este recurso. La empresa CANTV alega que en la medida en que se disponga de una mayor cantidad de frecuencias, se experimentarán menores niveles de inversión, ya que a mayor espectro disponible, se requerirá una menor cantidad de estaciones radio-base para la prestación del servicio, lo cual se traduce en una eficiencia, sin embargo, para esta Superintendencia, el espectro radioeléctrico constituye la principal barrera a la entrada en este mercado, por lo que si es considerado por CANTV una eficiencia poseer más de este recurso, este Despacho estima que la gran cantidad de espectro que tendría CANTV de aprobarse la operación representaría un efecto negativo para el mercado mucho mayor que la propia eficiencia.
Como se mencionó al principio del presente análisis, un elemento importante a considerar en el análisis de eficiencia, se refiere a la posibilidad que las mismas beneficien a la sociedad, es decir, la posibilidad que sean trasladadas. Cuando se le preguntó al Sr. de CANTV sobre cómo se traducirían cuantitativamente y cualitativamente los beneficios de las eficiencias que alegaban sobre los usuarios actuales y potenciales, expuso lo siguiente:

Como se desprende de su respuesta, la disminución de los precios de los equipos terminales en un futuro próximo, sería consecuencia no sólo de la operación sino de elementos ajenos a la misma, como por la orientación de la tecnología en el mercado móvil mundial.
Siguiendo además la presentación realizada a la Junta Directiva en noviembre de 2004 sobre la operación, cuando se hablan de los beneficios de la misma, se listan los siguientes puntos:
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